Документооборот

Опция Document Flow позволяет генерировать платёжные документы (счета, акты и кредит-ноты) для США, Европы и Бразилии.

После подключения этой опции в разделе Финансы в панели управления появится форма для заполнения данных клиента. Заполнение формы обязательно, только после этого будут доступны данные по финансам и пополнение баланса проекта.

В форме нужно выбрать тип клиента: физическое или юридическое лицо.

При выборе физического лица введите:

• Имя пользователя;
• Фамилию пользователя;
• Дату рождения;
• Страну;
• Почтовый индекс;
• Город;
• Улицу;
• Дом.

Нажмите Сохранить.

Рисунок 1. Заполнение данных пользователя для физического лица

При выборе юридического лица заполните следующие поля:

• Название компании;
• Страна;
• Город;
• Улица;
• Дом.

Рисунок 2. Заполнение данных пользователя для юридического лица

Если в поле страны вы указали Бразилию, то также нужно указать CEP (почтовый индекс), штат и CNPJ (федеральный идентификационный номер налогоплательщика).

Рисунок 3. Заполнение данных пользователя для юридического лица в Бразилии

После заполнения формы в разделе Финансы во вкладке Операции будут доступны платёжные документы.

Рисунок 4. История операций

Счёт (invoice) генерируется сразу после оплаты. Акт генерируется один раз в месяц и содержит информацию об общей сумме списаний денежных средств за месяц. Кредит-нота содержит информацию о возвратах.